Trong chương đầu tiên của cuốn sách có tựa đề "How the Big Story Happened" (Chuyện lớn đã xảy ra như thế nào), Arnold mô tả báo cáo ban đầu của ông về nhóm đĩa bay gần Núi Rainier, vai trò của ông trong cơn sốt đĩa bay năm 1947, sự cộng tác của ông với phi hành đoàn trong vụ chứng kiến UFO Chuyến bay 105 và Raymond Palmer đã tìm cách liên lạc với ông ấy.[6]

Trong Chương 2, "The Tacoma Affair" (Vụ Tacoma), Arnold mô tả cuộc điều tra ban đầu về sự kiện đảo Maury của mình và cuộc gặp với Fred Crisman. Trong Chương 3, "The Mysterious Informant" (Người cung cấp thông tin bí ẩn), Arnold tin rằng mình đang bị nghe trộm và triệu tập các điều tra viên quân sự. Chương 4, "Death Takes A Hand" (Cái chết nắm tay), kể về vụ tai nạn của một chiếc B-25 chở các nhà điều tra và một tuyên bố ẩn danh rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ. Chương 5, "Get Out - For Your Own Good!" (Ra ngoài - Vì lợi ích của chính bạn!) mô tả việc Arnold rời khỏi Tacoma.[6]

Chương 6, "Project Saucer Report" (Báo cáo về Dự án Saucer), tóm tắt một báo cáo của J. Allen Hynek về Dự án Saucer, bao gồm Sự kiện UFO Mantell, the Vụ Chiles–Whitted chạm trán UFO và trận không chiến Gorman. Chương 7, "Comments on the 'Project Saucer' Report" (Nhận xét về Báo cáo '"Dự án Saucer") đề cập đến suy đoán có âm mưu về bí mật quân sự và phân tích hóa học của đá xỉ từ Tacoma.[6]

Chương 8, "One Thousand Years of Flying Saucers" (Một nghìn năm đĩa bay) trình bày chi tiết các báo cáo lịch sử về những lần nhìn thấy UFO bất thường trên không; Chương 9, "The Strange Foo Fighters" (Foo fighter kỳ lạ), xem xét những lần nhìn thấy UFO trong Thế chiến thứ hai. Chương 10, "Foreign Sightings" (Những vụ chứng kiến UFO ở nước ngoài) và Chương 11 "American Reports" (Báo cáo của Mỹ) lần lượt trình bày chi tiết các báo cáo trong nước và quốc tế từ năm 1947 đến năm 1951.[6]

Chương 12 trình bày phân tích kết luận, trong khi phần còn lại của cuốn sách, Chương 13 "Camera Story of the Saucers" (Câu chuyện máy ảnh về những chiếc đĩa bay), có đống ảnh chụp được cho là của đĩa bay, chẳng hạn như những bức ảnh chụp UFO Rhodes.[6]